Кнопка ⚙ справа от вкладок открывает меню: Редактор плана, Загрузка данных, эта справка.

Общее выполнение плана

График и таблица факт/план по офисам за год. На барах отображается % выполнения (зелёный ≥100%, жёлтый ≥80%, красный <80%). В текущем месяце серая часть бара — прогноз до конца месяца (считается по среднему дня недели на уровне офиса). Сравнение с прошлым годом (YoY).

Выполнение плана МРКБ/МП

Тот же отчёт в разрезе менеджеров продаж. Прогноз считается аналогично — по среднему дня недели, но в разрезе менеджера.

Динамика (офисы)

Выручка по ЮЛ и офисам за выбранный месяц. MoM считается как изменение всей выручки ЮЛ к предыдущему полному месяцу — включая клиентов, которые в текущем месяце уже не активны.

Динамика (клиент)

Выручка по клиентам за выбранный месяц с изменениями MoM и YoY. MoM считается только по клиентам, активным в текущем месяце: если клиент был в прошлом месяце, но выбыл — его прошлая выручка в знаменатель не попадает. Поэтому MoM здесь может отличаться от вкладки «Динамика (офисы)». Колонка «Прогноз» заполняется только для текущего месяца — ожидаемая выручка до конца месяца по DOW-алгоритму. Сортировка по любому столбцу.

Сегментация

Два режима: Матрица нагрузки — количество клиентов по категориям жизненного цикла на каждого МП; Детализация — таблица договоров с KPI (Договоров/Клиентов всего и активных), сегментами A/B/C/D, фильтрами по МП, офису, категории.

ПДЗ

Просроченная дебиторская задолженность: 6 KPI-карточек (сумма, доля, количество договоров, средний возраст, глубокая >60 д., % с блокировкой), график динамики за 12 месяцев (выручка ЮЛ + ПДЗ наложены, плашка с долей), детальная таблица. Данные загружаются через ⚙ → Загрузка данных → Импорт ПДЗ с обязательным выбором даты снимка.

⚙ Редактор плана

Ввод и редактирование плановых значений по менеджерам и месяцам. Изменения сохраняются автоматически при потере фокуса.

⚙ Загрузка данных

Импорт CSV-файлов заказов СДЭК, XLSX договоров/менеджеров и XLS-файлов ПДЗ для обновления данных дашборда.